Fundamentos de Consultoria Serviços Financeiros Antes de contratar um

Você poderia ser um daqueles que cometem o erro de escolher o seu consultor financeiro como escolher aleatoriamente alimento que você come no seu fast food favorito. O que você realmente não sabe pode feri-lo. consultoria financeira é uma obrigação para o grande final do profissional, mas maior para a sua parte. Estamos a falar de seu futuro financeiro, e se você é um daqueles que sofrem dessa ignorância, leia mais este artigo.

Encontrar o serviço do seu primeiro consultor pode ser intimidant
Comece a olhar para os serviços financeiros a partir de um diretório financeiro. Comece chamando-os e pedir os nomes dos consultores financeiros disponíveis. Pergunte a sua família, se eles sabem como um bem. Quando você já encontra 4:57 consultores, tentar comparar as suas credenciais. Se seus registros faixa olhar bom horário, uma entrevista com ele para conhecê-los pessoalmente.

Você tem um conjunto de metas já visualizou e você tem um conjunto de necessidades, nesta fase da vida. Suas necessidades podem ser diferentes das necessidades de um casal ter seu primeiro filho ou um amigo se aproximar de sua aposentadoria. Você só precisa de um consultor financeiro com a necessária experiência nas áreas de interesse que você preferir.

Antes de ir à entrevista, identificar as competências dos seus prospetos chaves. Você tem que cavar um pouco mais longe em suas qualificações para obter mais informações. Verifique se eles são certificados. Tanto quanto cinqüenta certificações diferentes abundam o campo de consultoria financeira. O mais respeitado neste campo é a Certified Financial designação Planner.

De sua perspectiva, encontrar o caminho entre eles que tem essa certificação. Com esta certificação, você só tem que dar-lhes prioridade, porque eles são definitivamente brilhante em seu campo. Isso lhe dá mais confiança com a consultoria financeira que você está olhando para a frente.

Dê uma olhada na história deste consultor certificado de trabalho. Será que a experiência de acordo com suas preferências? Se sim, então essa é uma escolha boa. Uma palavra de cautela, porém, investigar para possíveis ações disciplinares no passado, isso irá salvá-lo de cometer um grande erro antes de contratar esse serviço.